Анализ рынка: производство молока в россии в 2019

В 2019 году производство молока в россии достигнет 31,1 млн тонн

Государство расширит меры поддержки молочной отрасли в этом году

Об этом заявил Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, выступая с докладом на X съезде Национального союза производителей молока. Он также рассказал об итогах производства молочной продукции в 2018 году, экспортном потенциале отрасли и прогнозах по ее дальнейшему развитию.

По словам главы Минсельхоза, развитие молочной отрасли является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере АПК. В 2018 году производство молока во всех хозяйствах всех категорий увеличилось на 1,5% по сравнению с уровнем 2017 года и составило 30,6 млн тонн. Согласно прогнозу, в 2019 году показатель вырастет еще на полмиллиона тонн (2,8%) и достигнет 31,1 млн тонн.

Позитивной динамике способствует активная поддержка отрасли со стороны государства: это субсидии по инвестиционным и краткосрочным кредитам, субсидии, направленные на возмещение части затрат на строительство молочных ферм, на повышение продуктивности молочного скотоводства.

Обратите внимание

Также поддержка оказывается малым формам хозяйствования и начинающим фермерам – в прошлом году гранты получили свыше 3 тыс. хозяйств, порядка 60% которых специализируются на молочном скотоводстве. «Таким образом, государством в 2018 году выделено более 28,3 млрд рублей на развитие молочной отрасли.

Все эти виды господдержки сохранят свое действие и в 2019 году. Более того, мы расширяем перечень этих направлений.

Так, впервые мы начинаем оказывать поддержку производителям на строительство мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Подобные меры помогут увеличить производство молока в стране, а также снизить импорт молочной продукции в Россию. Вместе с тем актуальной остается задача по наращиванию экспорта. В 2018 году поставки молока за рубеж снизились на 12%, составив 243,5 млн долларов.

В этой связи Министр призвал руководство Минсельхоза и участников съезда проанализировать причины сложившейся ситуации, чтобы избежать ее повторения в будущем.

Он выразил уверенность в том, что в перспективе до 2025 года молочный экспорт может вырасти до 1 млрд долларов США.

Одним из возможных решений этого вопроса может стать выход на новые рынки сбыта. Сегодня в основном Россия поставляет свою продукцию в страны ЕАЭС и СНГ. При этом, по мнению главы Минсельхоза, следует расширять географию экспорта, в частности в сторону Китая и стран Юго-Восточной Азии. Работа в этом направлении уже ведется.

Так, в конце прошлого года Китай разрешил поставлять молочную продукцию 10 отечественным компаниям, а 4 февраля на согласование китайской стороне был направлен список из еще 23 российских производителей.

Важно

В этой связи, по словам Дмитрия Патрушева, уже до конца первого полугодия 2019 года Россия может начать поставки отечественной молочной продукции в КНР.

В завершение своего выступления Министр выразил уверенность в том, что плотное сотрудничество Минсельхоза с представителями Союза, а также сельхозпроизводителями будет способствовать достижению поставленных перед отраслью и в целом АПК задач.

(Источник и фото: официальный сайт Минсельхоза РФ). 

Анализ молочного рынка России

Последние годы были тяжелыми для российской молочной отрасли.

Кризис, удешевление национальной валюты, запрет на ввоз иностранного сырья (из Литвы и Финляндии, например) и готовой продукции (из Украины) плохо повлияли на отрасль.

Отрицательными внутренними факторами российского рынка молока стали дорогие кредиты, низкая рентабельность и недостаточная поддержка государства для ферм и индивидуальных хозяйств.

Рынок производства молока: статистика потребления

В 2015 году, в России на одного человека пришлось 173 кг. молока в год (данные Международной молочной федерации). Эта цифра потребления отстает от международных стандартов почти в два раза (медицинская норма потребления – 392 кг).

 
Объем рынка молока в 2015 году состоял из 82% собственного сырья и 18% импортного. Это хороший результат, он лучше чем в 2014 году. Российский рынок молока начинает оправляться от санкций, хотя о полном выздоровлении речи не идет.

Если говорить о товарном молоке (том, которое мы видим на полках) – здесь доля импорта составляет 25%. 
Всего в 2015 году было произведено 30,8 млн. тонн молока, что аналогично показателям 2014 года. И больше чем показатели 2013 года.

Географически производители молока распределены неравномерно: почти половина предприятий находятся в Цетральном федеральном округе, четверть – в Приволжском ФО.

Анализ молочного рынка России: данные о импорте, продажах и ценах

Общая доля импорта молока (как и молочных продуктов) сократилась на 5%. Однако дело не в увеличении производства, а в запрете на ввоз продуктов из ряда стран. В 2014 и 2015 годах продажи молока росли.  В 2015 они выросли на 2,5%. Доля пастеризированного молока от всей емкости рынка молока – 41%. Продажи пастеризированного молока в 2015 году выросли на 7% по сравнению с 2014 годом. 

Цены на молоко в 2015 году тоже росли, но медленнее,  чем в 2014 году. Прирост цен на молоко составил 9,7%. В среднем литр пастеризированного молока в 2015 году стоил 46 рублей, стерилизованного – 54 рубля. 

Анализ рынка молочных продуктов: портрет потребителя

Основной спрос на фасованное молоко рождается в городах. Именно на жителей городов направлено внимание производителей молочной продукции, так как они являются локомотивом роста уровня потребления молока и молочных продуктов. Сельское население потребляет не меньше молока, чем городские жители,  даже больше, но обычно они не являются субъектами «официального» молочного рынка. 

Обычно покупки совершают женщины, возраст – 25-70 лет. Молоко покупают 2-3 раза в неделю. Наиболее популярной тарой является твердая упаковка (картонный пакет). На втором месте пластиковая бутылка. Замыкает тройку лидеров полиэтиленовый пакет. Премиум сегмент обычно фасуется в стеклянные бутылки. Они могут отличаться необычной формой. 

Потребители отдают предпочтение пастеризованному молоку, на втором месте – стерилизованное молоко. За ними следуют ультрапастеризованное и топленое молоко.  При выборе молока потребители сначала смотрят на срок годности, потом на бренд, цену, жирность и упаковку. 

Анализ рынка молока: особенности потребления

Особенностью потребления молока является существование общенациональных брендов-лидеров и локальных производителей.

Если в общем по России лидером будет корпорация гигант, то в каждом отдельно взятом регионе может быть своя ситуация, возможно лидерство местного бренда. Эта ситуация не зависит от того, кому принадлежит местный производитель.

Два бренда могут быть собственностью одной корпорации, всё дело в местной истории. Доля локальных производителей в конкретном регионе может достигать 10-12% доли местного рынка. 

Ещё одной особенностью являтся то, что молоко – базовый продукт. Его используют при готовке, добавляют в кофе и чай. Это сказывается на устойчивости молока к кризисам. Потребители могут менять ценовой сегмент продукции, но они не перестают покупать молоко (в отличии от шоколада, молочных десертов, йогуртов и т. д.). 

Во время великого поста в регионах России с подавляющим большинством православного населения фиксриется незначительный спад потребления молока и молочных продуктов. 2016 год не стал исключением (по сравнению с мартом 2016 года в апреле уровень потребления молока снизился на 4,9%). 

Цена на молоко в России сильно зависит от сезона. Лето – период «большого» молока, в это время года всегда производиться больше продукции и цена максимально низкая. Предложение увеличивается на 30-60%. В холодное время года цена повышается.

Анализ рынка молочной продукции: ценовые сегменты

Ценовая сегментация молочной продукции трансформировалась под давлением кризиса. Низкоценовой сегмент продукции увеличился и составил 38% (в денежном выражении), среднеценовой – 35%. Премиум сегмент наоброт сократился до 16%.

Рост количества товаров низкого и среднего сегмента происходит из-за частных марок ритейлеров, которые в 2015 году реализовали на 15% больше продукции чем в 2014. Всё это подтверждает, что покупатели не отказываются от молока, но ищут более выгодное соотношение цены и качества.

  Однако некоторые премиум бренды показывают небольшой рост продаж внутри своей категории. Это доказывает успех нишевых продуктов, которые стабильно хорошо продаются в ритейлах. 

Более подробную информацию о сегментации молочного рынка России, портрете потребителя и его предпочтениях вы можете получить заказав кабинетное марктинговое исследование в KOLORO. Это поможет вам не тратить лишних и денег грамотно распределить ресурсы для продвижения своей продукции.

Состояние рынка молока в России: проблемы отрасли

1. Падения количества поголовья и вымирание маленьких частных молокохозяйств из-за их нерентабельности. Их материальная база устарела, они не могут получить кредит, чтобы обновить инструментарий, потому что это дело все равно не сможет их прокормить. Вышеперечисленные факторы приводят к снижению поголовья с одной стороны и ухудшению качества продукции с другой. 

2. В 2015 году сократилось количество инвестпроектов в отрасль производства молока. Молочная отрасль – технологичная и капиталоёмкая, у неё длительный период окупаемости. Сейчас можно сказать, что это сокращение будет иметь негативные последствия, которые будут видны позже.

3. Высокая доля фальсификата. В России около 1 тысячи молочных ферм и около 20 тысяч производителей сырого молока.

Из 100% сырья на молочном рынке 15% – фальсификат (с пальмовым маслом вместо молочного жира).

Это является проблемой, так как законодательно его использовать нельзя, но контролировать использование пока не получается.  
Анализ основных игроков рынка молочной продукции и их бренд-платформ

«Простоквашино»

Слоган «Простоквашино» – «До свежего молока рукой подать!», бренд принадлежит компании «Danone». Бренд существует с 2002 года, и строится вокруг героев книги Эдуарда Успенского и одноименного мультфильма – «Дядя Фёдор, пёс и кот».

Выбрать этих героев было правильным и успешным решением, так как рекламной кампанией служил мультфильм, на котором выросло несколько поколений детей. Образ Матроскина – очень органичный, он был любимым персонажем, возможно именно поэтому кот стал лицом бренда.

Второй причиной стало то, что по сюжету мультика Матроскин был инициатором заведения коровы и производства молока.

В 2004 году бренд предложил новое революционное для российского рынка упаковочное решение – прозрачную ПЭТ бутылку. После многие производители повторили за «Простоквашино». В 2008 году компания произвела ребрендинг.

Сейчас основные цвета упаковки – синий и белый. Дополнительными цветами выступают красный, оранжевый и светло-голубой (для разных видов молока).

Совет

На этикетке изображены зеленые луга, деревенские домики и голубое небо – все это подпитывает асоциации с чистым деревенским продуктом. Матроскин является частью логотипа, он будто выныривает из-за него.

Логотип состоит из белых букв, темно-синего фона и светло-желтой обводки по контуру. Горизонтальные синие линии на этикетке напоминают тельняшку Матроскина. Все рекламные комуникации бренда строятся вокруг идеи о свежем молоке.

«Домик в деревне»

Бренд «Домик в деревне» является одним из топовых продуктов компании «Вимм-Билль-Данн» и самым успешным молочным брендом компании. Если «Простоквашино» делает упор на свежесть продуктов, то «Домик в деревне» на натуральность. У этой марки тоже литературное происхождение. Название – среднее арифметическое между  пушкинским «Домиком в Коломне» и тургеневским «Месяцем в деревне».

 
Этот бренд позиционируется как простая качественная пища «как в деревне, у бабушки», которая доступна в городе. На упаковке изображены зелёные луга, с коровами и деревяный дом, берёза – символ России. Кроме того, изображена бабушка, именно с ней асоциируются хорошие воспоминания о деревенских каникулах, вкусной еде, теплом лете.

Бабушка – центральный элемент рекламных кампаний бренда.

«Весёлый молочник»

История этого бренда началась в Сибири, в начале 2000 года, на заводах «Вимм-Билль-Данн». С того момента прошло уже 16 лет, сегодня бренд разросся далеко за пределы Сибири. «Весёлый молочник» – это местное сырье.

Где бы вы ни купили молоко можно быть уверенными, что именно в этом регионе оно и было произведено. Бренд акцентирует внимание на отсутствии консервантов и каких-либо добавок, которые не имеют отношения к молоку. «Весёлый молочник» дарит радость.

Бренд доказывает, что даже обычные продукты могут поднять настроение и изменить всё к лучшему, если они от «Веселого молочника». 

В отличии от двух предыдущих брендов концепция бренда «Весёлый молочник» строится не вокруг качества продукта, а вокруг самого персонажа. А уже он сам делает жизнь людей лучше, потому что любит свое дело и своих коров.

Именно поэтому слоганом бренда является фраза «Весёлый молочник создает хорошее настроение». Главным персонажем упаковки является нарисованный молочник в колпаке, фартуке и красной клетчатой рубашке. Он добрый, милый, все вокруг в восторге от этого персонажа и доверяют ему.

Люди забывают о том, как именно производится молоко. Это значит, что такая модель работает.

«Valio»

Финский бренд был необычайно популярен в России, но санкции немного повлияли на эти успехи. С рынка компания не ушла, но теперь на полках только продукция, которая была сделана на территории РФ. «Valio» отличается подходами к продукции, которые на голову выше, чем у отечественных марок.

У бренда есть линейки молока без лактозы и глютена. Компания прошла престижную международную сертификацию «Эко-Тест-плюс». «Valio» делает акцент на качестве своего молока. Бренду уже 121 год, за это время он значительно увеличился, сейчас «Valio» – синоним слова качество.

 

С финского «Valio» переводится «лучшее». Упаковки бренда наиболее яркие из всех рассмотренных выше. В них много цвета. Природе отдан центральный квадрат, в форме кувшина или стакана. В него вписана корова, зеленый луг, чистое небо. Логотип размещен в верхнем левом углу, буквы белого цвета, с наклоном влево, фон – темно-синий. 

Частью философии компании является пропагандирование правильного питания и здорового образа жизни. У других компаний («Danon», например) тоже есть аналогичные инициативы, но дальше всех в этом деле ушли «Valio». Это прослеживается в рекламных кампаниях продукции и коммуникационных сообщениях бренда.

«Останкинский молочный комбинат»

«Останкинский молочный комбинат» выпускает молоко под двумя брендами: «Останкинское 1955» и «36 копеек». Их бренд-платформы довольно схожи, поэтому рассмотрим их вместе. Комбинат гордится своей историей и тем, что на его продукции выросло 3 поколения москвичей – самых требовательных потребителей. «Родом из детства» – слоган «Останскинского» молока.

«36 копеек» существует с 1980 года. Эта марка была создана специально под олимпиаду, дизайн с колосками тоже был разработан для неё.

Оба бренда корнями уходят в историю советского прошлого. Их бренд-платформа, на основе которой строится дизайн и рекламная коммуникация основывается на ностальгии по Советскому Союзу.

«Молоко которому не нужна реклама» – слоган молока «36 копеек».

В упаковке обоих продуктов есть отсылка к советскому прошлому. Оба продукта прошли процедуру редизайна, намного больше был изменён внешний вид «Останкинского» молока. От старой упаковки остался только цвет, название и часть логотипа. Шрифт  значительно «помолодел».

Обратите внимание

Теперь он менее серьезный, слегка наклонен влево и написан от руки. Дата основания комбината вынесена в логотип, а девочка с бутылкой стала не просто схематическим рисунком. Было принято решение отказаться от лугов и коров.

На заднем плане разместили вид на Москву, а на переднем – девочку в ретро-платье с бутылкой молока.

Дизайн упаковки «36 копеек» практически не изменился. Простые цвета (синий, голубой. белый, красный), прямые линии, схематические рисунки-колоски.

Название бренда разместилось вверху, надпись ГОСТ (с конкретным номером) – внизу. Лаконичный дизайн  смотрится очень стильно и нетривиально.

Что интересно, сразу после незначительных изминений и редизайна продажи у молока выросли на 40% (по данным компании).

Анализ молочного рынка: 4 новых тенденции в дизайне молочных продуктов

1. Максимально просто. Показать назначение продукта и не перегружать упаковку и этикетку информацией – вот функция этого тренда. 

2. Геометрические принты – это развитие первого тренда. Они могут быть разными, более простыми и утилитарными, или сложными и яркими. Но геометрия – всегда хорошая идея. 

3. Сложно декорированные, упаковки сделанные под старину. Мода не ретро-дизайн существует постоянно, меняются только детали и эпоха, в которой дизайнеры находят вдохновение. Сейчас это 70-е годы.

4. Экологичность. Этот тренд проявляет себя во всех сферах дизайна, но именно в продуктах вроде молока он уместнее всего. Бренды постоянно повторяют о натуральности своего молока, йогуртов и кефиров. Экодизайн упаковок помогает поверить в это и забыть о промышленном происхождении молочной продукции.

Создать дизайн для молока в соответствии с новейшими трендами поможет KOLORO. Обратитесь к нам, и мы разработаем упаковку, которая будет подходить именно вашему молоку.

Российский рынок молока: тенденции и прогноз

Существует тенденция сокращения поголовья коров (в среднем ежегодно на 2%), при этом продуктивность стада увеличивается, а потребление молока растет. Это значит что рано или поздно существующих стад будет недостаточно.

При этом жители деревень не могут прокормится за счет одной или двух коров и безответственно подходят к производству молока. Поэтому такой вид деятельности тоже отмирает.

Выходом могут стать  молочные фермы – предприятих с определенными стандартами, где будет соблюден компромис между «домашними» подходами к уходу и «заводскому» качеству продукции Многие компании уже практикуют такую методику и инвестируют в местные хозяйства (например, «Danone»). 

Поик альтернативных поставщиков.

Сейчас главный торговый партнер России – Беларусь. 85% всего  импорта молочного сырья – импорт из этой страны. Хорошо, что есть такой партнер с удачным территориальным расположением и качественным сырьем. Но его монополия на импорт – не самый лучший выход. Поэтому прогнозируется поиск других поставщиков молочного сырья и продукции в Россию.

Например, в январе 2016 года четыре молокозавода из Ирана прошли проверку ветеринарного надзора РФ и получили лицензии для поставки продукции в Россию. 

Изменение расстановки сил. Кризис меняет структуру рынка, он толкает производителей на эксперименты.

Некоторые уже переключились на продукты с более высокой маржей (сыры, сливочное масло, кто-то может перейти на выпуск сухого молока). Возможны и перетасовки внутри рынка, банкротсва более слабых игроков, поглощения, усиление гигантов отрасли за счет мелких производителей.

Продолжит усиливаться разрыв между средним и премиум сегментами продукции.

Это будет сказываться на повышении качества товаров премиум сегмента и усиливанию конкуренции внутри него. Особо сильно обострение конкуренции скажется на дизайне товаров.   

Для вывода на рынок нового продукта и составления стратегии бренда понадобится маркетинговое исследование рынка молока. Закажите его в KOLORO, наша аналитика поможет проанализировать текущую ситуацию, конкурентов, и очертит перспективы развития. Давайте расти вместе!

В 2019 году производство товарного молока может вырасти на 3%

В 2019 году производство товарного молока может увеличиться на 2,5-3%, прогнозирует исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Прирост объемов товарного молока за прошлый год, по оценке союза, также составил 3%. За 11 месяцев 2018-го надой в сельхозорганизациях прибавил 3,7% до 14,9 млн т, подсчитал Росстат.

«Ключевой фактор, который будет влиять на динамику рынка — спрос. Пока, по нашим прогнозам, он будет стагнировать», — рассказал Белов «Агроинвестору». При этом по итогам 2018-го потребление выросло на 0,5-1%, оценивает союз. Это хороший показатель, так как на протяжении последних нескольких лет наблюдалось устойчивое падение спроса на молочную категорию, отмечает эксперт.

По его словам, 2018 год начался для молочной отрасли не очень благоприятно из-за серьезной просадки цен на сырое молоко, но в целом его можно оценивать позитивно.

«В декабре цена на сырое молоко находилась на уровне 2017-го», — говорит он. По информации Минсельхоза, к 20 декабря цены производителей на сырое молоко были на уровне 24,51 руб./кг — на 1,2% выше, чем годом ранее.

По сравнению с началом 2018 года они увеличились на 1,3%.

В 2018-м цены на животноводческую продукцию сильно менялись. Особенно сложным год стал для производителей сырого молока, которые из-за падения цен на продукцию серьезно недополучили прибыли по сравнению с 2017-м, подтверждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Екатерина Михалева оценивает, что рентабельность молочных ферм по итогам 2018 года снизилась, хотя и не очень значительно. Уменьшение цен на сырое молоко и увеличение затрат на основные компоненты себестоимости отчасти были скомпенсированы ростом интенсификации производства.

В среднем рентабельность молочных комплексов по EBITDA в прошлом году сложилась на уровне 20-25%, говорит она.

Молочная индустрия в прошлом году была отраслью с интересной динамикой и активными изменениями экономического ландшафта, комментирует начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Пожалуй, это единственный сектор, в котором в ближайшие годы продолжится активное расширение производства», — предполагает она.

Партнер практики АПК «НЭО Центра» Владимир Шафоростов называет производство молока в сельхозорганизациях одним из драйверов агросектора в 2018 году. «В 2019-м ситуация, скорее всего, не изменится. Сохранение государственной поддержки молочного животноводства будет стимулировать инвестиции в производство и переработку молока», — говорит он.

Важно

В прошлом году на возмещение 25% прямых понесенных затрат при реализации проектов в молочном животноводстве было направлено 6 млрд руб. «Пока мы не достигнем самообеспеченности по молоку, мы сохраним эти субсидии, — заверила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. — Эта мера поддержки точно будет продлена на 2019 год, надеюсь, и на 2020-й тоже».

В прошлом году в отрасли был объявлен ряд крупных проектов, а значит, молочный рынок по-прежнему остается привлекательным для инвесторов, уверен Белов.

«Как российские, так и иностранные предприниматели рассматривают его как перспективный. В 2018 году в отрасль вошли несколько крупных игроков: DMK, Savencia, были запущены новые проекты «ЭкоНивы», — перечисляет эксперт.

— Это значит, что потенциал роста рынка и спроса на молочную продукцию достаточно высок».

Росстат снизил официальные показатели производства молока в России на 1 млн тонн

Рынки РФ

Производство молока в России в 2017 году снизилось на 1 млн тонн и составило 30 185 тыс. тонн.

Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по результатам пересчета ранее опубликованных официальных данных об объемах производства продукции животноводства и поголовья сельскохозяйственных животных с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Об этом говорится в отчете АЦ Milknews. 

В конце 2018 года на официальном сайте статистического ведомства появилась информация о пересчете ряда показателей, отражающих результаты сельскохозяйственного производства за последние 11 лет: с 2007 по 2017 годы. Это период после сельскохозяйственной переписи 2006 года.

Как сообщается на сайте ведомства, пересмотр динамических рядов осуществлен «в соответствии с Графиком пересчета динамических рядов отдельных показателей, предусмотренных программой Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, а также сопряженных с ними показателей по сельскому хозяйству».

В результате пересчета официальные объемы производства сырого молока в России оказались ниже на 3,2%, или 999 тыс. тонн, в сравнении с опубликованными ранее данными.

Более детальный анализ представленных данных показывает, что корректировки произошли преимущественно по хозяйствам населения – категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, по которой у отраслевых экспертов и раньше было множество вопросов к корректности статистической информации.

Сокращение производства в хозяйствах населения составило 7,5%, или 983 тыс. т.

В результате официальный объем производства сырого молока в хозяйствах населения в 2017 году составил 12,1 млн т, из них товарного – 4,8 млн т (информация по объемам товарного производства не корректируется в связи с более корректной методологией учета). При этом статистическая ошибка в учете прирастала в 2007 – 2017 гг. от года к году примерно на 100 тыс. т/год.

Совет

Хозяйства населения – это наименее товарная, а значит, сложная в сборе информации категория производителей.

Методология учета объемов производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения РФ предполагает использование данных выборочного обследования этой категории с экстраполяцией полученных данных на всю совокупность хозяйств населения, при этом размер выборки для большинства субъектов РФ составляет 0,2% от общего числа хозяйств.

Помимо хозяйств населения незначительные корректировки коснулись также сектора К(Ф)Х и ИП (официальные объемы снижены на 0,7%, или 16 тыс. т). В секторе сельскохозяйственных организацией корректировки практически не заметны.

Пересмотр объемов производства коснулся 34 субъектов РФ, из них 6 – из числа ТОП-20 производителей сырого молока в России (Алтайский и Красноярский края, Республика Башкортостан, Ленинградская, Омская и Новосибирская области). Наиболее существенные корректировки, более чем на 50 тыс.

т, обусловившие совокупно 63% сокращения производства по РФ в целом, были осуществлены по 5 субъектам РФ: Алтайский край (-208 тыс. т), Красноярский край (-111 тыс. т), Республика Башкортостан (-109 тыс. т), Ставропольский край (-98 тыс. т), Кемеровская область (-54 тыс. т) и Республика Северная Осетия – Алания (-53 тыс. т).

Еще в 17 субъектах РФ корректировки составили 10 – 47 тыс. т, в оставшихся 11 субъектах РФ объемы производства были скорректированы на 2 – 10 тыс. т.

Кроме официальных объемов производства молока переоценке подверглось и поголовье сельскохозяйственных животных. Основные изменения – также в секторе хозяйств населения. Так, поголовье коров в хозяйствах всех категорий сократилось на 275,4 тыс.

голов (-3,3%) и составило на конец 2017 г. 8,0 млн голов, в том числе в хозяйствах населения сократилось на 270,6 тыс. гол.  (-7,4%), в К(Ф)Х и ИП – на 5,0 тыс. гол. (-0,4%), при этом в сельскохозяйственных организация поголовье оказалось выше на 0,2 тыс.

гол.

Большинство корректировок поголовья сельскохозяйственных животных было направлено на сокращение фактического стада, за исключением северных оленей (+9% до 1,8 млн гол., в том числе в хозяйствах населения фактическое поголовье оказалось выше на 25% и составило 755,2 тыс. гол.). Наиболее значительные корректировки коснулись поголовья лошадей (-11,8%, до 1,2 млн гол.

, в том числе в хозяйствах населения фактическое поголовье оказалось ниже на 19% и составило 588,4 тыс. гол.), кроликов (-4,2%, до 3,7 млн гол., в том числе в хозяйствах населения фактическое поголовье оказалось ниже на 5% и составило 2,3 млн гол.) и коров. Наименьшие корректировки произошли в отношении поголовья овец и коз (-0,4%, до 24,4 млн гол.

), свиней (-0,5%, до 23,1 млн гол.).

Обратите внимание

Среди подотраслей животноводства (за исключением оленеводства) молочное скотоводство стало наиболее корректируемой в статистическом плане подотраслью: при сокращении валового объема производства на 3,2% в молочном скотоводстве производство скота и птицы на убой (в убойном весе) сократилось на 0,6%, в том числе КРС – на 2,7%, производство яиц – на 0,1%, шерсти – на 0,4%, меда – на 0,8%.

Переоценка объемов производство продукции животноводства в Российской Федерации с учетом результатов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Категория продукции
Производство, тыс. т
Изменение

2017 годдо корректировки
2017 годпосле корректировки
тыс. т
+/-, %

Произведено скота и птицы на убой (в убойном весе) – всего
10 384,4
10 319,0
-65,4
-0,6

в том числе:

крупного рогатого скота
1 613,6
1 569,3
-44,3
-2,7

свиней
3 529,6
3 515,7
-13,9
-0,4

овец и коз
221,8
219,5
-2,3
-1,0

птицы
4 938,6
4 941,0
+2,4
≈0,0

оленей
9,2
9,9
+0,7
+7,7

Молоко
31 183,5
30 184,5
-999,0
-3,2

Яйца, млн. штук
44 890,9
44 829,2
-61,7
-0,1

Шерсть, тонн
56 954,2
56 733,3
-220,8
-0,4

Мед товарный, тонн
65 678,3
65 166,8
-511,4
-0,8

Источник: АЦ MilkNews совместно с Союзмолоко по данным ФСГС

Аналитики АЦ Milknews уверены, что переоценка валового объема производства означает также и переоценку баланса ресурсов и использования молока и молочной продукции.

Сокращение ресурсной базы повлекло снижение уровня самообеспечения населения Российской Федерации молоком и молочной продукцией с 81,3% до 80,8% в 2017 году при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности на уровне 90%.

По данным аналитиков АЦ Milknews, для участников рынка подобный пересмотр значений статистических показателей не носит критического характера, что обусловлено использованием при анализе рынка показателя только товарных ресурсов, то есть объемов сырого молока, поступающих в промышленную переработку, а не всего валового объема производства. В 2017 году доля товарного молока составила только 71% от валового объема, а уровень самообеспеченности при расчете через товарное сырье составил в 2017 г. 74,9%, а в 2018 году, по предварительным оценкам – 77,4%.

Производство товарного молока в России стремительно растет в последние годы, в отличие от динамики валового объема производства: за 5 лет прирост производства товарного молока составил 16,9%, или более 3 млн т.

В 2018 году, по оценкам Союзмолоко, производство составило 22,1 млн т, что на 3,2% выше показателя 2017.

В последние годы темпы роста производства товарного молока практически в 2 раза превышают среднегодовые, а основной прирост обеспечивают сельскохозяйственные организации, в то время как в частном секторе товарное производства сокращается.

Рынок молока в России и зарубежом по итогам 1 квартала 2018 года

Производство молока в Аргентине, по оценкам USDA, в 2017 г. сократится на 3% до 10,1 млн. тонн, что в основном связано с неблагоприятными погодными условиями в некоторых регионах страны, а также рядом проблем, обусловленных высокими издержками производства и слаборазвитой инфраструктурой.

Помимо этого крупнейший производитель молока в Аргентине (компания Sancor), который производит более половины всего сырья в стране, из-за финансовых проблем вынужденно закрывает 4 из 16 перерабатывающих заводов.

В 2018 г. производство молока в Аргентине прогнозируется на уровне 10,7 млн. тонн.

Увеличение
производства станет возможным благодаря росту эффективности в отрасли и благоприятным погодным условиям, ожидаемым в текущем году.

Важно

По итогам трех кварталов 2017 г. производство молока в Австралии отставало от уровня 2016 г. на 3% за счет сокращения количества молочных ферм с 6100 до 5800 единиц (к середине 2017 г.).

Однако за счет роста цен на молоко и увеличения продуктивности молочного стада в 4 квартале 2017 г., по итогам всего 2017 г.  производство молока может вырасти на 2% (до 9,3 млн. тонн). Экспорт молока из Австралии в 2017 г. ожидается на уровне 200 тыс. т (+4%).

Основной спрос на австралийское молоко формируют азиатские страны — около трети от всего объема экспорта молока в январе-октябре 2017 г. было отправлено в Китай. Оставшаяся часть распределена между Сингапуром, Малайзией, Гонконгом и рядом других стран. В 2018 г.

производство молока по прогнозам может достигнуть 9,5 млн. тонн, а его
экспорт — 210 тыс. тонн.

Производство молока в Республике Беларусь в 2017 г. ожидается на уровне 7,3 млн. т, а в 2018 г. может вырасти до 7,4 млн. т. При стабильной численности поголовья коров рост производства в республике осуществляется за счет повышения их продуктивности.

 Основными драйверами развития молочной отрасли в Беларуси в 2017 г. были высокие мировые цены на молочные продукты, а также укрепление российского рубля. В 2018 г.

прогнозируются риски снижения экспорта белорусских молочных продуктов в Россию, которые связаны с увеличением ее собственных запасов и производства.

Рост цен на сырое молоко и более низкие цены на корма благоприятно сказываются на производственных показателях молочного сектора стран Европейского союза. По предварительным оценкам, в 2017 г. объем производства молока в ЕС достигнет 151,7 млн. тонн.

Совет

В 2018 г., несмотря на прогнозируемый избыток сухого молока на рынке, ожидается сохранение поголовья на прежнем уровне и рост продуктивности молочных коров. В результате производство молока в ЕС по итогам 2018 г. может  достигнуть 152,1 млн. тонн.

Экспорт пастеризованного молока из стран ЕС впервые за последние семь лет может сократиться на 11% до 800 тыс. тонн за счет снижения поставок в Китай и Беларусь. В 2018 г. экспорт молока прогнозируется на уровне 2017 г. Производство молока в Новой Зеландии по итогам 2017 г., несмотря на сокращение поголовья, может достигнуть 21,5 млн.

тонн (+1,5%). В основе увеличения производства молока лежит ускорение темпов роста продуктивности молочного стада — если за последние 10 лет продуктивность коров в Новой Зеландии росла в среднем на 2% в год, то в 2017 году — на 3,5%. В 2018 г., по прогнозам, производство молока вырастет на 1% до 22 млн. тонн.

Росту производства в основном будет способствовать растущая продуктивность молочного поголовья, а также его вероятное увеличение его численности. Помимо этого новозеландская компания Fonterra — крупнейший игрок на рынке — объявила о росте цен на сухое молоко в сезоне  2017/2018 гг.

на 5% до 6,2 новозеландских долларов за килограмм, что выступает дополнительным стимулом для развития отрасли.

Производство молока на Украине в 2018 г. прогнозируется на уровне 10,2 млн. т, что на 0,5% меньше, чем в 2017 г., так как рост продуктивности молочного стада не компенсирует полностью сокращение его численности в течение года. Ожидаемый экономический рост на Украине в 2018 г. и высокие мировые цены на молочные продукты в течение 2017 г.

будут выступать основными стимулами для развития отрасли, однако низкая рентабельность среди мелких производителей будет способствовать дальнейшему сокращению поголовья в этом сегменте.

Помимо этого будет сохраняться слабый спрос на сырое молоко со стороны перерабатывающей
отрасли, так как альтернатива российскому рынку сбыта до сих пор не найдена. 

Прогноз производства молока в основных странах-экспортерах молочной продукции, млн. тонн

Производство молока и молочных продуктов в России 

Производство молока в хозяйствах всех категорий по итогам 2017 г. достигло рекордных за последние несколько лет значений — 31,1 млн. тонн (+1,2% по сравнению с прошлым годом).

Положительная динамика по итогам года во многом обеспечена высокими темпами роста производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, составляющих основу ресурсной базы молочного комплекса.

Суммарно в этих категориях хозяйств по итогам прошлого года было произведено 18 млн. т сырого молока (+4,4%), а их доля в общем объеме производства выросла на 2,5 п.п. до 58,5%.

Обратите внимание

Помимо этого на общие итоги 2017 года повлияло и замедление темпов падения производства молока в хозяйствах населения — если в 2016 г. производство в этой категории сократилось на 3,9%, то по  итогам прошлого года — на 2,9%.

В начале текущего года сельскохозяйственные организации продолжают оставаться главным драйвером увеличения объемов товарного молока в России — в январе-феврале 2018 года продуктивность молочного стада по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 4,5%, а производство достигло 2,5 млн. тонн  (+5,4%).

Продуктивность молочного стада, кг на 1 корову

Производство молока в сельскохозяйственных организациях по федеральным округам, тыс. т

Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях на 1 марта 2018 г., тыс. голов

Производство молочных продуктов, тыс. т

Впервые за последние годы стоимость сырого молока в среднем по России демонстрирует нетрадиционное для зимнего периода снижение — в январе 2018 г. на 2,3%, в феврале — на 4,6%. Участники рынка связывают текущее падение цен на сырье с положительной динамикой его производства и сохраняющейся тенденции к снижению потребления молока и молочных продуктов среди населения.

При этом, по данным ресурсных балансов Росстата, запасы молочных продуктов в конце 2017 г. сократились на 2,6% (в конце 2016 — на 10%).

Цены на молочном рынке

Динамика цен производителей на сырое молоко, руб./кг

Динамика цен на молочные продукты на Чикагской товарной бирже, $/тонна

Средние цены производителей молочной продукции, руб./кг

Средние потребительские цены на молочные продукты, руб./кг

Импорт молочных продуктов

Динамика импорта молочных продуктов в 2015-2018 гг., тыс. тонн

В начале 2018 г.

динамика внешней торговли сохраняет тренды прошлого года, связанные с увеличением поставок молока и сливок из Беларуси и одновременным  сокращением импорта остальных товарных позиций из этой страны.

Учитывая тот факт, что компенсировать белорусские объемы поставками из других стран удалось  лишь в сегменте сыров (+1,6%), суммарный импорт молочных продуктов в январе 2018 г. сократился на 7,5%.

Структура импорта молочных продуктов в Россию в январе 2018 г

Крупнейшие экспортеры молочной продукции в Россию в январе 2018 г

Краткий обзор молочной отрасли США

Объем производства молока в США, млн. тонн

Продуктивность молочного стада в США, кг на 1 корову

Численность молочного стада в США, тыс. голов

Обзор молочной отрасли Евросоюза

Основные производители сырого молока в Европе, тыс. тонн

Объемы производства молочной продукции в странах Европейского союза, тыс. тонн

Динамика цен на сырое молоко в России и ЕС, руб. за 1 литр

Несмотря на нетрадиционное для зимнего периода снижение российских цен на сырое молоко, его стоимость в январе 2018 года впервые за последние полгода оказалась выше стоимости европейского молока в пересчете на рубли — 24,8 руб./л и 24,6 руб./л соответственно. В основном это связано со снижением цен на сырое молоко в Европе, а также укреплением рубля в январе 2018 года (на 1 рубль по сравнению с декабрем 2017 года).

Российский рынок молока и молочной продукции: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г. (артикул: 28732 35355)

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

8

Аннотация  

9

Макроэкономические показатели России

11

Конъюнктура молочной отрасли РФ   

15

Общие тенденции   

15

Факторы, способствующие и сдерживающие рост рынка        

18

Нормативно-правовая база

20

Структура молочной отрасли РФ 

23

Классификация продукции

23

Сегменты рынка      

27

Динамика основных показателей молочной отрасли РФ          

28

Производственные показатели сельского хозяйства      

28

Производственные показатели перерабатывающей промышленности

32

Цельномолочная продукция          

32

Мороженое   

34

Масло сливочное     

35

Сыры и продукты сырные 

39

Молоко и сливки сухие и концентрированные  

43

Ценовая конъюнктура        

45

Импорт         

47

Экспорт        

55

Объем рынка

63

Потребление молока и молочных продуктов      

64

Основные участники российского рынка молочных продуктов  

66

Профили компаний          

66

ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания»  (PepsiCo)   

67

Основные показатели деятельности компании  

67

«Группа компаний Danone в России» (Danone)         

69

Основные показатели деятельности компании  

70

Valio  

70

Основные показатели деятельности компании  

70

ПАО «Молвест»     

72

Основные показатели деятельности компании  

72

ОАО  « Белебеевский ордена  « Знак Почета »  молочный комбинат » (ГК Нерал)

74

Основные показатели деятельности компании  

74

ООО “Хохланд Руссланд” (Hochland)  

75

Основные показатели деятельности компании  

75

ООО “Эрманн”  (Ehrmann)        

76

Основные показатели деятельности компании  

76

ООО “Кампина”  (Campina)       

77

Основные показатели деятельности компании  

77

Тенденции и перспективы развития молочной отрасли в РФ       

78

О компании NeoAnalytics 

81

Список диаграмм

Рис. 1.   Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %   

11

Рис. 2.   Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %   

12

Рис. 3. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2016гг., млн. тонн, %        

14

Рис. 4. Долевое распределение сегментов рынка молочной продукции, 2016г., тыс. Тонн, %

26

Рис. 5. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2016гг., млн. тонн

27

Рис. 6. Структура производства молока в разрезе хозяйств населения, 1990–2016гг., %     

28

Рис. 7. Структура федеральных округов РФ в производстве молока, 2016г., тыс. тонн, %         

29

Рис. 8. Динамика производства цельномолочной продукции, 2000-2016гг.,            млн. тонн, % 

31

Рис. 9. Динамика производства, мороженного в РФ, 1990-2016гг., тыс. тонн, %

33

Важно

Рис. 10. Динамика производства сливочного масла в РФ, 1990-2016 гг., тыс. тонн, %        

34

Рис. 11. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сливочного масла РФ, 2000-2016гг., %    

35

Рис. 12. Структура производства сливочного масла в РФ по видам, 2016г., тонн, %        

36

Рис. 13. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2016гг., тыс. тонн, %        

38

Рис. 14. Структура производства сыра по ФО РФ, 2016г.%      

39

Рис. 15. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сыра РФ, 2000-2016гг., %   

40

Рис. 16. Динамика производства молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2016гг., тыс. тонн, % 

42

Рис. 17. Соотношение отечественного производства/импорта на рынке молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2016гг., %   

43

Рис. 18. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко за период 2000-2016 гг., руб./тонну    

44

Рис. 19. Динамика средних потребительских цен на молоко и отдельные молочные продукты за период 2000-2016 гг., руб./л/кг 

45

Совет

Рис. 20. Динамика импорта молока цельного (0401) в натуральном выражении за период 2007-2016гг., тыс. тонн     

46

Рис. 21. Динамика импорта молока сухого (0402) в натуральном выражении за период 2007-2016гг., тыс. тонн     

46

Рис. 22. Динамика импорта масла сливочного (040510) в натуральном выражении за период 2007-2016гг., тыс. тонн 

47

Рис. 23. Динамика импорта сыра и творога (0406) в натуральном выражении за период 2007-2016гг., тыс. тонн     

47

Рис. 24. Динамика импорта молока цельного (0401) в стоимостном выражении за период 2011-2016гг., млн.долл.     

48

Рис. 25. Динамика импорта молока сухого (0402) в стоимостном выражении за период 2011-2016гг., млн.долл.     

49

Рис. 26. Динамика импорта масла сливочного (040510) в стоимостном выражении за период 2011-2016гг., млн.долл.

49

Рис. 27. Динамика импорта сыра и творога (0406) в стоимостном выражении за период 2011-2016гг., млн. долл     

50

Обратите внимание

Рис. 28. Страны-импортеры в товарной категории 0401 «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара» (Молоко цельное), 2016 г., %           

51

Рис. 29. Страны-импортеры в товарной категории 0402 «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2016 г., %        

52

Рис. 30. Страны-импортеры в товарной категории 040510 «Сливочное масло», 2016г., %       

52

Рис. 31. Страны-импортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог», 2016г., %        

53

Рис. 32. Динамика экспорта молока цельного (0401) в натуральном выражении за период 2007-2016гг., тыс. тонн     

54

Рис. 33. Динамика экспорта молока сухого (0402) в натуральном выражении за период 2007-2016гг., тыс. тонн     

55

Рис. 34. Динамика экспорта масла сливочного (040510) в натуральном выражении за период 2007-2016гг., тыс. тонн    

55

Рис. 35. Динамика экспорта сыра и творога (0406) в натуральном выражении за период 2007-2016гг., тыс. тонн     

56

Важно

Рис. 36. Динамика экспорта молока цельного (0401) в стоимостном выражении за период 2011-2016гг., млн.долл.     

57

Рис. 37. Динамика экспорта молока сухого (0402) в стоимостном выражении за период 2011-2016гг., млн. долл.    

57

Рис. 38. Динамика экспорта масла сливочного (040510) в стоимостном выражении за период 2011-2016гг., млн. долл    

58

Рис. 39. Динамика экспорта сыра и творога (0406) в стоимостном выражении за период 2011-2016гг., млн. долл     

58

Рис. 40. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0401 «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара», 2016 г., %     

59

Рис. 41. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0402 «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2016 г., %      

60

Рис. 42. Основные страны-экспортеры в товарной категории 040510 «Сливочное масло», 2016 г., %    

61

Рис. 43. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог», 2016 г., %  

61

Рис. 44. Объем рынка молока и молочной продукции, 2006-2019гг., млрд.руб., %

62

Совет

Рис. 45. Потребление молока и молочных продуктов в РФ, 2001-2016гг., к/г на человека в год          

63

Рис. 46. Потребление отдельных видов молочных продуктов, кг. на человека в год     

64

Рис. 47. Основные игроки российского рынка молочных продуктов (по объему выручки в общем объеме реализации молока и молочной продукции в РФ), 2016г., %       

65

Рис. 48. Объем рынка молока и молочной продукции, 2006-2019гг., млрд.руб., %

78

Рис. 49. Прогноз динамики экспорта молока и молочной продукции в натуральном выражении за период 2016-2019 гг., тыс. тонн    

78

Рис. 50. Прогноз динамики импорта молока и молочной продукции в натуральном выражении за период 2016-2019 гг., тыс. тонн    

79

Рис. 51. Прогноз потребления молока и молочных продуктов в РФ, 2016-2019 гг., к/г на человека в год

79

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2015 – 2016гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

14

Табл. 2. Классификация молочной продукции   

23

Табл. 3. Динамика валового надоя молока в РФ по категориям хозяйств за период 1990-2016гг., тыс. тонн      

29

Табл. 4. Динамика валового надоя молока в РФ по ФО, 1990-2016 гг., тыс. тонн

31

Обратите внимание

Табл. 5. Объем производства некоторых видов цельномолочной продукции, 2010-2016гг., тыс. т.

32

Табл. 6. Объем рынка сливочного масла в РФ, 2000-2016гг., тыс. т.   

36

Табл. 7. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2016гг., тыс. тонн 

39

Табл. 8. Объем рынка сыра в РФ, 2000-2016 гг., тыс. т, %        

41

Табл. 9. Объем рынка молока и сливок сухих концентрированных в РФ, 2007-2016гг., тыс. т, %     

44

Табл. 10. Динамика импорта молока и молочной продукции в натуральном выражении за период 2007-2016гг., тыс. тонн    

49

Табл. 11. Динамика импорта молока и молочной продукции за период 2011-2016гг., млн. долларов        

51

Табл. 12. Динамика экспорта молока и молочной продукции в натуральном выражении, 2007-2016гг., тыс. тонн         

57

Табл. 13. Динамика экспорта молока и молочной продукции за период 2011-2016гг., млн. долларов        

60